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电解铝:氧化铝上涨压缩利润,需求淡季铝价表现弱势。供应方面,截至12月底电解铝运行产能4215万吨/年,开工率为94%,预计后续电解铝供应端持稳。铝液下游开工整体持稳,国内暂未出现大量铸锭的情况,广西及内蒙古等部分企业反馈1月下旬开始企业铸锭量将有明显增加。SMM统计电解铝锭社会总库存45.9万吨,较上周四去库0.3万吨,当前库存水平仍位于近七年同期的低位,国内整体现货流通仍然偏紧,对现货市场仍起到一定的支撑作用。需求方面,周内国内下游开工整体持稳,但行业新增开元体育订单减少,预计后续开工难有大的增长空间。
铜:需求回暖,铜价韧性较强。供给方面,本周进口铜精矿TC价格持续走跌至43.6美元/吨。全国各地区的库存多数是下降的,SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少0.49万吨至7.2万吨,结束连续两周周度累库重新去库开源体育。需求方面,周精铜杆开工率73.74%,周升10.47个百分点。下游工厂仍在积极进行节前备货,且没有月差的影响,预计下周消费会较本周上升。
维持行业增持评级。增持:紫金矿业、洛阳钼业;受益:西部矿业、天山铝业、云铝股份、神火股份、明泰铝业、南山铝业、中国宏桥、中国铝业等。
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